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服务流程
一、筛选分析.png11.png

按平台提示自行确认符合特定合格投资者要求,如符合则根据需求选择适当类型的项目,对项目进行初步筛选。由咨询顾问对项目进行对比、分析,提供分析结果以及参考建议。

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二、预约确认.png11.png

选定项目后,由专属咨询顾问完成项目预约服务,确定项目、认购人,份额等。


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三、认购服务.png11.png

咨询顾问提供专业的一站式认购服务,包括合同派送、签约指导、账号核对、信息确认以及其它相关服务。

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四、会员礼包.png11.png

成为平台会员,对接专属咨询顾问,尊享会员礼包、积分,专业信息咨询,分析、项目测评等相关服务。

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五、后续服务.png11.png

专属顾问持续提供相关咨询服务,包括项目分析、项目存续期间的信息同步,付息提醒、收益计算、相关事项代办等。


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1.筛选分析

按需选择并对项目进分析、对比。

2.预约确认

专属顾问或线上完成项目预约确认。

3.认购服务

专属顾问提供全程一站式认购服务。

4.会员礼包

成为平台会员,获得会员礼包。

5.后续服务

尊享更多会员服务,专业咨询、分析、信息同步。

特别声明:  信德金服网谨遵 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向合格投资者展示信托、资产管理等产品信息。

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      根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。

    (一)具有 2 年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于 300 万元,家庭金融资产不低于 500 万元,或者近 3 年本人年均收入不低于40 万元。

    (二)最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位。

      前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

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